H&H国际控股(01112)发布公告，公司建议仅向专业投资者提呈发售新票据。新票据将由公司若干附属公司担保。公司拟透过提交要约使用新票据的所得款项净额为公司现有债务进行再融资，包括为偿还2026年票据及其应计利息提供资金。新票据仅遵照证券法S规例在美国境外提呈发售及出售(“建议票据发售”)。

　　就建议票据发售而言，德意志银行香港分行、高盛(亚洲)有限责任公司及摩根士丹利国际股份有限公司已获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，而香港上海汇丰银行有限公司及Mashreqbankpsc(统称“联席牵头经办人及联席账簿管理人”)、兴业银行股份有限公司香港分行及荷兰合作银行香港分行(统称“共同经办人”，与联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人统称“初步买方”)。新票据的定价(包括发售价及利率)将由初步买方协调进行的累计投标方式厘定。于落实新票据的条款后，预期公司、附属公司担保人及初步买方将订立购买协议及与新票据有关的其他附带文件。

　　若干2026年票据于2023年6月26日发行，随后于2024年4月12日发行额外的2026年票据，并于香港联交所上市。2026年票据的ISIN编码为XS2621755375，而2026年票据的通用编码则为262175537。截至本公告日期，2026年票据的尚未偿还本金额为3亿美元。

　　于2025年1月13日，公司就提交要约根据日期为2025年1月13日的购买要约所载的条款及条件，向美国境外属非美籍人士的2026年票据持有人(“合资格持有人”)开始进行购买要约，以现金购买本金总额等于最高接纳金额的2026年票据。就提交要约而言，公司已委任德意志银行香港分行、高盛(亚洲)有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司及摩根士丹利国际股份有限公司担任交易经办人以及D.F.KingLtd担任资讯及提交代理。

　　预期最高接纳金额将由公司于届满期限后在合理可行的情况下或公司全权酌情釐定的其他日期儘快釐定及公佈，该金额可由公司全权酌情变更，惟公司保留权利，可全权酌情就根据提交要约进行的购买接纳远高于或远低于该金额或完全不接纳任何该等2026年票据。提交要约届满期限为2025年1月21日下午四时正(伦敦时间)，除非获公司延长、重新开始、修订及 或终止则作别论(“届满期限”)。

　　向获接纳购买2026年票据的合资格持有人支付的购买价将相等于2026年票据每1000美元本金额1098美元(“购买价”)。公司亦将根据提交要约接纳购买的所有2026年票据本金额支付相等于最后一个付息日(包括该日)起至交割日(不包括该日)止的应计未付利息(“应计利息”)。

　　提交要约受限于购买要约所述若干条件，其中包括建议票据发售须已完满完成。尽管购买要约或有关购买要约的任何其他文件有任何相反规定，惟公司明确保留权利，公司可全权酌情决定，不论提交要约的任何条件是否获达成，在适用法律的规限下，随时(1)终止全部或部分提交要约;(2)豁免全部或部分任何条件;(3)延长提交要约届满期限或交割日;(4)修订提交要约的条款;或(5)更改根据购买要约应付代价的方式或金额。

　　除认购新票据外，有意根据提交要约提交其2026年票据进行购买的合资格持有人，可透过使用从交易经办人获得的独特参考编号(“投资者代码”)于提交要约中获优先接纳，惟须待建议票据发售成功完成(由公司全权决定)及提交要约完成，方可作实。

　　此外，除根据提交要约提交2026年票据进行购买外，有意认购新票据的合资格持有人于分配有关新票据时或会获得优先权，惟须待提交要约完成及购买要约所载的新发行条件获达成或豁免，方可作实。

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